Intian ja Kiinan välissä Himalajalla sijaitsevassa Bhutanissa opettajaksi kouluttautuva Ugyen (Sherab Dorji) halajaisi muusikoksi Austaraliaan, mutta tie vie hänet kauas vuorille, kahdeksan päivän patikoinnin päähän Lunanan kylään, jossa on 56 asukasta eikä sähköä. Alkeelliset olosuhteet kauhistuttavat aluksi Ugyenia, mutta pian kyläläiset ja varsinkin sen lapset valloittavat hänen sydämensä. Kiinnostusta herättää myös kauniisti laulava Saldon (Kelden Lhamo Gurung) sekä lahjaksi saatu jakkihärkä.
