Kauhuelokuvien nurkissa ulvoileva kotimainen kasvukertomus yllättää ennakkoluulottomuudellaan.

Ennen toista maailmansotaa taikuus ja karnevaalit kukoistivat viimeistä aikakauttaan (Yhdysvalloissa). Nämä kuitenkin kätkevät sisäänsä mysteerejä ja tapahtumia, joista kaikki kuolevaiset eivät ole tietoisia.