Bilbo Reppulin ja kääpiöiden suuri seikkailu huipentuu lopulliseen yhteenottoon, joka ratkaisee koko Keski-maan kohtalon.
Hobitti Bilbon ja kääpiöiden matka jatkuu kohti lohikäärme Smaugin asuinsijoja tutun tuntuisessa tehostevyörytyksessä.
Peter Jackson vie katsojat takaisin Keski-maahan ja suureen seikkailuun.
Julmasti tapettu teinityttö jää outoon välitilaan seuraamaan paitsi perheensä surua, myös murhaajansa edesottamuksia.