Philip Rothin romaaniin perustuva runollinen intohimodraama nuoren naisopiskelijan (Penélope Cruz) ja hänen opettajansa (Ben Kingsley) välisestä suhteesta.
Tositapahtumiin perustuva runollinen draama kuvaa uuteen maailmaan rantautuvien valloittajien ja alkuperäiskansan elämää vuonna 1607. Ohjaajansa näköistä taidetta.